¡Alarma financiera en México! Aumenta el impago de créditos a niveles críticos

La cuesta de enero y el uso de tarjetas de crédito durante meses con altos niveles de inflación están empezando a tener un impacto en los clientes bancarios que poseen préstamos de consumo, como tarjetas de crédito, créditos de nómina y préstamos personales. Según los últimos datos del Banco de México (BdeM), la cartera vencida alcanzó su nivel más alto en los últimos 25 meses en abril.

Hasta abril, el saldo de los préstamos destinados al consumo de los hogares ascendió a un billón 261 mil 851 millones de pesos. De ese total, 34 mil 334 millones de pesos, equivalente al 2.7 por ciento, se encontraba vencido.

Comparado con los 25 mil 66 millones de pesos que estaban vencidos al cierre de abril de 2022, esto representa un aumento del 36.9 por ciento. Sin embargo, la última vez que se alcanzó una cifra similar fue en marzo de 2021, cuando la cartera vencida ascendía a 36 mil 686 millones de pesos.

Aunque las instituciones bancarias afirmaban que el tema de la morosidad no era motivo de preocupación, las autoridades del sistema financiero y los analistas habían advertido en los meses anteriores que la cuesta de enero de 2023 sería la más prolongada en décadas y podría extenderse hasta abril. También expresaron su preocupación por el rápido crecimiento del financiamiento, especialmente en las tarjetas de crédito. Al cierre de abril, el saldo vigente de las tarjetas de crédito alcanzó los 475 mil 235 millones de pesos, de los cuales 11 mil 227 millones, es decir, el 2.3 por ciento, correspondía a cartera vencida.

Si se compara el saldo vencido de este segmento con los 6 mil 21 millones de pesos reportados en el mismo mes de 2022, se observa un aumento del 86.4 por ciento. Esta es la cifra más alta desde mayo de 2021. Es importante recordar que al final del primer trimestre del año, el número de tarjetas de crédito en circulación a nivel nacional alcanzó un nuevo máximo histórico, con un total de 32 millones 538 mil 425 plásticos.

El saldo vigente de este tipo de préstamos también se encuentra en su nivel máximo desde que se tienen registros en 1995, y ha mostrado un crecimiento constante desde abril de 2021, con la excepción de diciembre del año anterior, cuando disminuyó un 1.9 por ciento, pero retomó su expansión al mes siguiente.

Por otro lado, el monto vigente de los préstamos descontados a los trabajadores a través de sus nóminas ascendió a 333 mil 251 millones de pesos hasta abril, de los cuales 9 mil 137 millones de pesos, es decir, el 2.7 por ciento, correspondió al saldo vencido.

La creciente tendencia de impago en los créditos de consumo es motivo de preocupación para el sector bancario. A pesar de las advertencias previas, el impacto de la cuesta de enero y el uso excesivo de tarjetas de crédito durante la época de inflación ha generado un aumento significativo en la cartera vencida. Aunque las instituciones bancarias habían minimizado inicialmente el problema, ahora se enfrentan a una realidad preocupante.

La cuesta de enero, conocida por ser un periodo difícil para las finanzas personales, se ha prolongado más de lo esperado este año, alcanzando su punto máximo en abril. Expertos en el sistema financiero habían advertido que esta sería una cuesta de enero especialmente larga, y sus predicciones se han confirmado. La situación se ha visto agravada por los altos niveles de inflación que han afectado el poder adquisitivo de los consumidores.

En este contexto, los datos más recientes del Banco de México revelan que la cartera vencida de los préstamos destinados al consumo de los hogares ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 25 meses. Hasta abril, el saldo vencido ascendió a 34 mil 334 millones de pesos, lo que representa un preocupante 2.7 por ciento del total de la cartera de crédito vigente, que alcanzó la cifra de un billón 261 mil 851 millones de pesos.

Si comparamos esta cifra con los datos de abril de 2022, se observa un incremento del 36.9 por ciento en la cartera vencida. La última vez que se registró una cifra similar fue en marzo de 2021, cuando el monto vencido alcanzó los 36 mil 686 millones de pesos. Esto demuestra un claro deterioro en la capacidad de los clientes para hacer frente a sus compromisos financieros.

Uno de los productos financieros más afectados por el incremento en el impago de créditos es el de las tarjetas de crédito. Al cierre de abril, el saldo vigente de las tarjetas de crédito alcanzó los 475 mil 235 millones de pesos, de los cuales 11 mil 227 millones, equivalente al 2.3 por ciento, corresponde a cartera vencida.

La comparación con el año anterior es aún más alarmante, ya que se ha registrado un aumento del 86.4 por ciento en la cartera vencida de las tarjetas de crédito. En abril de 2022, esta cifra se situaba en 6 mil 21 millones de pesos. Esta es la cantidad más elevada desde mayo de 2021 y refleja una tendencia preocupante en el comportamiento de pago de los usuarios de tarjetas de crédito.

Es importante destacar que, al finalizar el primer trimestre de este año, el número de tarjetas de crédito en circulación alcanzó un nuevo récord histórico, con un total de 32 millones 538 mil 425 plásticos. Esta cifra evidencia una mayor disponibilidad de crédito y un mayor número de personas que utilizan este medio de financiamiento.

La cartera vencida también se ha visto afectada en el caso de los préstamos descontados a los trabajadores a través de sus nóminas. Hasta abril, el saldo vigente de estos préstamos ascendió a 333 mil 251 millones de pesos, de los cuales 9 mil 137 millones, es decir, el 2.7 por ciento, corresponden al monto vencido. Aunque la proporción de cartera vencida es similar a la de las tarjetas de crédito, es evidente que el problema del impago se extiende a diferentes tipos de préstamos de consumo.

Este panorama de aumento en el impago de créditos de consumo ha generado preocupación tanto en las autoridades del sistema financiero como en los analistas. A pesar de las afirmaciones iniciales de las instituciones bancarias de que la morosidad no era motivo de preocupación, la realidad ha demostrado lo contrario. La combinación de una cuesta de enero prolongada y el uso excesivo de tarjetas de crédito durante periodos inflacionarios ha llevado a un incremento alarmante en la cartera vencida.

El desafío al que se enfrenta ahora el sector bancario es cómo abordar esta situación y mitigar el riesgo de impago. Se espera que las instituciones financieras implementen medidas más rigurosas para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito y adopten estrategias más efectivas para la gestión de la cartera vencida.

Además, se hace necesario promover la educación financiera entre los consumidores para que puedan tomar decisiones informadas sobre su endeudamiento y manejar adecuadamente sus finanzas personales. Es fundamental que los usuarios comprendan los riesgos asociados al uso irresponsable de tarjetas de crédito y la importancia de realizar pagos puntuales para evitar el acumulamiento de deudas.

Asimismo, es crucial que las autoridades económicas y financieras trabajen en políticas que fomenten la estabilidad económica y el control de la inflación, ya que estos factores influyen directamente en la capacidad de los consumidores para cumplir con sus obligaciones financieras.

En resumen, el aumento en el impago de créditos de consumo, especialmente en tarjetas de crédito, es motivo de preocupación para el sector bancario. La combinación de una cuesta de enero prolongada y altos niveles de inflación ha llevado a un incremento significativo en la cartera vencida. Es necesario que tanto las instituciones financieras como los consumidores tomen medidas para abordar esta situación y evitar un deterioro mayor en la salud financiera de los clientes. Además, se requiere un enfoque integral que incluya políticas económicas y educación financiera para promover una gestión responsable del crédito y mantener la estabilidad económica.